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我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需(xu)求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估(gu)值的(de)提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大(da)，是重要(yao)的选股方向(xiang)

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行业表现方面👡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😠👄、供需约束等角度🍇，重点推荐关注谷子经济💓👜、医美、量贩零食🥝👛、智能家居家电等领域。综合以上💘🍑👢，行业配置方面重点围绕传统产能出清💓、新消费崛起👄、以及行业景气度较高的领域布局👙👅，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💟😠、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍓💞。具体来看，6月18日🩳🥕💟👚，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👡🍏🍓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥑🥬🥥💕，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍍🤍、国家发展改革委、财政部、商务部👚、金融监管总局🍑👙、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥥😻💛🩰、扩大消费领域金融供给👜😈、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥿🩳🍈👝。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🧅👞👜，积极培育消费需求。同日👢🍊🥻，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👢。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥝🩳。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化😻。地方上🧅，6月以来🍄👡，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍆、北京市陆续推出促消费政策💯👗。

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公开资料显示，锦盛(sheng)新材成立于1998年，2020年7月登陆创业板，公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售。锦(jin)盛新材披露的年度报告显示，因海外市场收缩、产能利用率不足等原因，公司(si)2022年(nian)、2023年、2024年分别亏损2250.95万元、2387.49万元(yuan)和2264.75万元(yuan)，公司连续三年亏损，亏损总额达6900余万元。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家(jia)向我们(men)提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复(fu)生效前，可(ke)能(neng)无法完成所有谈(tan)判。如果我们(men)能与18个重要(yao)贸易伙伴中的(de)10到12个达成协(xie)议——还(hai)有另(ling)外20个重要的(de)贸易关系——那么我认为我们(men)可以(yi)在美国劳动节（9月1日）前完成所有(you)贸(mao)易谈判。”

2、2008年9月👢，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”。