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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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1、6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展💟🥑、新一轮改革举措落地等话题集中发声🌽💕👝，释放多维度改革信号。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍉👗🥔🎒，也有一开始预期打得过高过满所致👝，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍍🥥💝👡💋；2）但回调后的底部都高于此前🥒，这说明不论是财政还是产业趋势🩰😡，都是有效果的🍎👞，只不过一开始市场预期的效果太高🍒👗👚👜，“想得太多”👝💯；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。