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美股展(zhan)望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要(yao)密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的(de)政策调整。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍏🥝，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥔🍏🍌，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥦😻、军工、电新等表现亮眼🍒🥕。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👡👿🤬👘、长期维度下🩱🥕，均是乐观因素占优👜💓。

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6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策(ce)宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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