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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🍄🌽👄，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项💘🍅。由于双方对未来经营发展规划意见不一🧅🍄，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》💯🩲🍏🍅🍍。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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因此总的来看😈🎒😻🩳，在七月至八月的业绩披露窗口期🌽🍆🥕，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍉🥔，概率在进一步提升🍎。要形成增量资金正反馈机制🥬🍍💟👙，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍍🧅，从过去五年密集成交区域来看👅，上证指数扭亏阻力为3450点左右💛，而WIND全A指数为5400点左右。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数(shu)编(bian)制规则适时调整(zheng)，其回测历史(shi)业绩不预(yu)示指数未来表现。基金管理(li)人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及(ji)以上投(tou)资者，适当(dang)性匹配意见(jian)请以销售机构为准。任何(he)在本(ben)文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形(xing)式的(de)表(biao)述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成(cheng)对(dui)阅读者任何形式的(de)投资(zi)建议，亦(yi)不对因使用(yong)本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其(qi)他基金的业绩并不(bu)构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨(jin)慎。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易(yi)活跃度有所回升， 6月(yue)日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元(yuan)。

2、截面(mian)波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减(jian)弱。近一(yi)个季度看，沪深300指(zhi)数横截面波动率(lv)处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。