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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初(chu)至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主(zhu)要宽(kuan)基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额262亿份(fen)，较(jiao)5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分(fen)位，为市场贡献了重(zhong)要的增量资金。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行(xing)股份回购，用于稳(wen)定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元(yuan)/股。

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三傢(jiā)公(gong)司6月30日起(qi)停(ting)牌(pai)籌(chóu)劃(huà)重組事(shi)項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超(chao)86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西(xi)亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢(jia)公(gong)司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股(gu)髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年(nian)度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)(wei)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)被證監(jiān)(jian)會(huì)立(li)案……

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利(li)阶段性低点(dian)，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍈🍓🥬🍌，包括科技领域的半导体👛🍉😠💞、互联网🥾🍍🥿、软件服务以及AI相关供应链🤍，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍈，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🌽🍊、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。