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展望后市，上证在突(tu)破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出(chu)的(de)是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌(die)幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电(dian)新等(deng)科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当(dang)前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适当增(zeng)配。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵(mian)，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防跌踰(yú)(yu)2%居前。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商(shang)平檯(tái)大(da)促(cu)、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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企业盈利(li)的改善是经济改善(shan)的结果(guo)，因此，在宏观指标上(shang)，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等(deng)货币(bi)数据的(de)明显回升也是重要的信号(hao)。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物(wu)股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍，市值在300多亿高位(wei)运行。数(shu)据显示，2024年公(gong)司营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两大(da)核心产品泰它西(xi)普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。