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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👗🍎👡，其偏度持平🍅🩲🧄，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘😡😻🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌🎒，大盘风格略占优🎒🩳🥑。第二，外部流动性方面👅🍋🍏🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动🥻。第三🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞💌，市场交易和增量资金层面🤍👅，近期在以伊冲突缓和后🩳🩲🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋👡🩱。基于以上🍉，我们认为7月大盘风格相对占优🥔🥦🍆，成长价值风格或相对均衡🥭💌🤬🍑。

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1、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平(ping)息(xi)，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益(yi)資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政(zheng)不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一(yi)點(diǎn)正昰一季度部分資本(ben)離(lí)開(kāi)美(mei)國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近(jin)期美元(yuan)資産(chan)迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)(huang)金走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落，形成與一季(ji)度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率(lv)下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強，不(bu)僅(jǐn)從(cóng)(cong)流動性角(jiao)度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

2、景气方面👛💕👗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💌🥬👢💓、部分消费服务和信息技术领域🧅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍍👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。