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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低(di)。在流动性(xing)和增量资(zi)金(jin)方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💋🥾🍈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲；市场震荡上行💖👿，ETF净赎回规模收窄🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💖🍏；IPO发行规模小幅回落🍉🍌，再融资规模持平前期👢🤬，资金需求规模低位稳定🥒👢💔。6月主力增量资金方面💓🥒🩳，各类增量资金相对均衡💘🍍。

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因此，市(shi)场对下半年(nian)的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需要在(zai)今(jin)年7月份召(zhao)开的政治局(ju)会(hui)议中对下半年(nian)稳(wen)增长政策进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的(de)大宗(zong)商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👝🍋💔🥭。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥦🤍，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👢🥥👡，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🍋、提振消费💝，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🧡🤍。用好证券🥕👿、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🧡，探索常态化的制度安排👅🍏，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💝🍓，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💞。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥥💕。切实推进金融高水平双向开放🧅🍍，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💞🥦。

2、時(shí)(shi)間(jiān)成本上，需挨箇(gè)詢(xún)價(jià)，配足份額(é)(e)常要拆分、找人，耗時(shi)費(fèi)力；人力成本高，交(jiao)易員(yuán)全(quan)天盯(ding)盤(pán)，需整支糰(tuán)隊(duì)投入，多崗(gǎng)協(xié)衕(tòng)溝(gōu)(gou)通成本大；新老(lao)換(huàn)券時，老(lao)券流動(dòng)性差，易“買(mǎi)(mai)高賣(mài)低”，額外成(cheng)本高，讓(ràng)箇券配寘性價比大打折釦(kòu)。