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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高(gao)的位(wei)置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优(you)质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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当下最为热门的(de)当数AI眼镜(jing)，它虽然(ran)没有“巨幕”般的观影和游戏体验，却能够(gou)满足(zu)人们(men)日常生活中的翻译、导(dao)航等多种需求，且佩戴效果(guo)和普通眼镜无异。但AI眼镜目前价(jia)格较高且续航时间较短。

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此前🥭，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🧄👚👗。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、过去今(jin)年7月政治局召开后(hou)对经济的(de)定调(diao)对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得(de)关注。

2、复盘来看🤬🍏🍄💌，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🤍。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。