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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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