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3月11日，致尚(shang)科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业(ye)基金（简称(cheng)“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署(shu)框架(jia)协议，并(bing)于2025年3月11日通过董事会审议。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👜🍊🥒。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👙、财政发力推动经济温和复苏🥻，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍓💝👘🥦、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高😻💓🍄，进一步支撑市场表现。

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啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配(pei)寘(zhi)仍昰(shì)(shi)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚(ju)焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)(ji)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分層(céng)，腰部(bu)企業業績企穩(wěn)，尾部(bu)企(qi)業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待(dai) EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私(si)募(mu)量化在 A 股市場(chǎng)中 的(de)定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的(de)超(chao)額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資(zi)産荒揹(bēi)景下，股市量(liang)能至少不(bu)弱，量化資金在下半(ban)年仍有(you)強話(huà)(hua)語(yǔ)權(quan)，這利于小微盤的配寘。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🍊👛🍏。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍑🍊🥒👿。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💛💋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🎒🥒👚👝，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💞🍈💞、预测、图表👜、指标🩲💞👝🥑、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍓，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🌽🥬，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💗💓，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👡。基金投资有风险🥦💕💟💔，基金的过往业绩并不代表其未来表现👿🥾👙，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👄🥭，基金投资须谨慎🍇。

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1、（一）氧化铝(lv)：随着利润修(xiu)复，前(qian)期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为(wei)矿(kuang)价的底部，因为(wei)从成本和历史出矿价(jia)格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会(hui)触及部分(fen)几内亚高成(cheng)本项目和(he)非几(ji)内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透(tou)明，矿价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝(lv)底(di)部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布(bu)数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、资本市场(chang)不仅是资金的提供(gong)者，更是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实(shi)现产品化、市场化，才能真正释放(fang)其(qi)推动经(jing)济发展和社会进(jin)步的巨(ju)大能量。资(zi)本(ben)市场通过(guo)并购重组等(deng)机制，促进科技企业(ye)之间的资源整(zheng)合与协同(tong)创新，让科技成果能够以更快(kuai)的(de)速度从实验室走向(xiang)市场(chang)，转化为现实(shi)生产力，为经济(ji)发展注入新的活力。