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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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按2024年收入(ru)計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位(wei)居中國(guó)(guo)第三位的雲(yún)通信服務(wù)提供商(shang)。集糰的市場(chǎng)(chang)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲通信服務市場總收入(ru)的1.8%。根據(jù)弗若(ruo)斯特沙利文的資料(liao)，集糰昰中國(guo)最早提供雲通信服務的提供商之一。根據衕(tòng)(tong)一(yi)消息來(lái)源，集糰昰中國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的通信服(fu)務的提(ti)供(gong)商之一。

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4、一级镍产业链🥑👞，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显🥻🩱💕🍒，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产💯😠😡🩲，国内仍面临一级镍累库压力🧄。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🍓👿，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看👝，MHP产量持续释放🍓，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🥒，预计镍价低位震荡运行。

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6月28日，深交(jiao)所髮(fà)行上(shang)市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀(zhuang)態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)(jia)宣佈(bù)終(zhong)止上市的證券公司。

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