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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值(zhi)風格或相對均衡。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日🥕🥿，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV👚👗🧅，据此🥝🩰🍍，出租人将购入承租人自有租赁资产IV👛👜，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人🍊🥥🩲🥾，租赁期为24个月👜，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。