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2🍈💔💟、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加🤍😠👄💕，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加🥭🤍，但增幅低于社零😻🥬😡💞；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長(zhang)期價值。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩🥻🌽🥒🧡，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙😡。

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从贸易到(dao)债(zhai)务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸(mao)易摩擦虽较 4 月极(ji)端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进(jin)口持续性有限，关税路径和(he)高(gao)利率限制下， 下半年(nian)美国基本面走弱(ruo)趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地(di)，三季度随着财政法案的(de)推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依(yi)然(ran)较高。长期来看， 特朗普就任后(hou)逆全球化趋势进一步加(jia)强，局部地缘冲突(tu)不断，央行购金行为持续， 国(guo)内开(kai)放险资购金形成了新的购(gou)买力量和信心提振，黄金海外(wai)交(jiao)收库利于(yu)人民(min)币 国际化推进，黄金的战(zhan)略意义持续凸显。

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2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍋🍄，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👡，经济数据短期呈现韧性💛，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👝，铜矿加工费创近几年来新低🤍💋🍑，冶炼厂减产风险仍存🍏🍎🍍，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍍🍉💝🥿。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🤍，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍋👅🍑，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👡🍈。