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伊朗司法(fa)总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机构(gou)与伊朗的(de)“敌人”合作(zuo)，不应指望(wang)伊朗(lang)会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过(guo)法案，暂停伊(yi)朗与国际原子能机构的合(he)作。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😠👙💗，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👘🧡💛💘，调高了PCE预期（2.7%→3%）👿🥭🍑😈🥕，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💝👗🍎🍆。

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1、宏(hong)观(guan)。海外方面，2025年最大(da)的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反(fan)馈感(gan)强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区(qu)铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由(you)贴(tie)水转为大幅升(sheng)水格(ge)局(ju)，国内也出现精(jing)铜和废铜(tong)紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨(dun)以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美(mei)极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调(diao)，美国滞(zhi)涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能(neng)出(chu)现下滑；三(san)是，特朗普**主导(dao)下(xia)全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收(shou)缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中(zhong)东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳(wen)增长”依然是主旋(xuan)律(lv)，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投(tou)资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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1、交易(yi)集中度：近期(qi)市场(chang)成交情况分化明显，从不同行(xing)业换手率历史分位数和成(cheng)交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容(rong)护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥(yong)挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领域交易(yi)占比相对较低。

2、指數(shù)依然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)(mian)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列(lie)國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)(xie)議(yì)，短期轉口壓(yā)(ya)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國(guo)內(nei)經濟內生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國(guo)內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)(lai)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)(guan)理(li)作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間(jian)，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。