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高股息资产方面🥑🥾🩱，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍆🥝💖🥑。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议提(ti)出(chu)，要实施好适度宽松的货币政(zheng)策，加强逆周(zhou)期(qi)调节(jie)，更好发挥货币政策工具(ju)的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物(wu)价处于合理(li)水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季(ji)度例会建议加(jia)大(da)货币政策调控强度，提高货币(bi)政(zheng)策调(diao)控前(qian)瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势(shi)和金融(rong)市场运行情(qing)况，灵(ling)活(huo)把握政策实施的力(li)度(du)和节奏。

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圖(tú)片及數(shù)(shu)據(jù)(ju)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)日期爲2012.4.11，指數成(cheng)份股構(gòu)成根據該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化(hua)工指數近5箇(gè)完整年度收(shou)益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份(fen)股(gu)構成(cheng)根據該指數編製槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中(zhong)指數成份股僅(jǐn)(jin)作展(zhan)示，箇股描述不作爲任何形式的投(tou)資建議(yì)，也不代錶(biao)筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)(ping)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風(feng)險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型）及以(yi)上投資者。任何在本文(wen)齣(chū)現的信息（包括(kuo)但不限于箇(ge)股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理(li)論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投(tou)資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投(tou)資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分(fen)析及預測不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業(ye)績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金(jin)業績錶現的保證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ💔。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💔🥾。战略上我们保持看多🍉，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈🧅🥿💓🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒🍎🍑🍉💟，7月中报业绩期🥾🥕💯😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🥒，下同）A股强势上涨🍉，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🤍👙。交易情绪方面👝🥻🩱，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍉，量能指标转入积极区间👛💋🍇，截至周五（2025.06.27😡👜，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👠🍇。