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盈利方面💗👿🍉，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧅👘🍋🥿，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍊💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👅🥥👙，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅，半导体、光学光电子💔👝、消费电子🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🍏🥿💛，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬🍏🍒🍄🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车🥾🥦👛、光伏、自动化设备等💛🍌🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长🤬🍑，其中饮料乳品、农副产品🥔、家电💕、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属、燃气🥿🩱🥬🥔、电力🥕💛😈🥒、农化制品👄💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑。

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二(er)季度(du)消费服务行业盈利在扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**下(xia)有望(wang)延续两位数增长。从社零表现(xian)来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售延续较高景气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

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1、7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前(qian)仍处在谈判关键期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能(neng)存(cun)在反(fan)复(fu)

2、本周市场(chang)各(ge)指数全面上(shang)涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深(shen)300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。