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► 估(gu)值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如(ru)AI相(xiang)关(guan)的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募(mu)投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一度(du)突破(po)127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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