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3、策略观(guan)点：从(cong)供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增(zeng)速差为0.78%。上(shang)半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧(ou)线运价见顶(ding)回落趋势，08估(gu)值相对(dui)偏低(di)。然而，基(ji)于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消(xiao)退及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同(tong)理，从月间(jian)套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始(shi)回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港(gang)股通(tong)净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流(liu)入148.92亿港元(yuan)。

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