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同日，中国稀土还披露了一(yi)则变更(geng)公司总经理的公告，原公司总(zong)经理闫绳健(jian)因工作原因，提请辞去公(gong)司总经理(li)职务。辞职(zhi)后，闫绳健(jian)继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅(yi)为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有(you)限公司党委副书记、副董事长，广西(xi)国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限(xian)公司党委书记、董事、总经理，中(zhong)稀（湖(hu)南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理(li)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际(ji)改(gai)善。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🤬🍍，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌🤍。Wind数据显示💝🤬👚，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👙。相比之下🥒🍍👢🥭，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤍🍆🍋🍅💯，ROE增速约为11%。因此🥿🍊👢💔，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩳🎒👙🍑，拉长时间来看💝🤬👄💝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。