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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现(xian)。同时，尿素需求季节性(xing)也一度受(shou)干旱、市场情绪低迷(mi)、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性(xing)现象。即便如此，尿素农业(ye)需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益(yi)于耕作技术提升、施(shi)肥方式改变以及(ji)高(gao)标准农田(tian)建(jian)设(she)等。

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二级市(shi)场上，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值(zhi)65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成(cheng)，目前(qian)仍处于“破发(fa)”状态。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍👜，低于长期平均0.1倍标准偏差💓🍄；市净率为1.4倍👅，低于长期平均0.3倍标准偏差🩲。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳🍈💓😻，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭💗，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技、消费🍋👅🍌🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🍋，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面👠🤬🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯🩲💔💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻😈👝，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🥔，类似现象在2020年也出现过💝💛👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🩳，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后😈🌽👅，央行于6月13日再度公告🧅💗🥥🥻，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😡💓🍒。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🤍💞💋，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🧄。央行继续通过逆回购👡👄👚、MLF💕💓👗🥬、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍅💘💘，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👿💟👚，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👿，7月资金面有望继续维持宽松💗👅💗。