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5👛、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🥬，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%💔，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱👗🧡🥭，纯碱成本支撑效应或进一步下行👘🥻🍓👅💋。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转👢🩳💓，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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從(cóng)(cong)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近10年來9.61%分(fen)位(wei)點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯(xian)。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🍄，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长💓🍎，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手🍎👅💞🩰，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离💓👢💕💋。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手👜🥕😈。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🥒，玉米现货报价不断上行🥻，以锦州港玉米收购报价为例🩱🍆，截至25年6月末累计上涨300元/吨💖，涨幅15.5%👡👢。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大🥥💋🥒。但是😠，整体来看👢👚👗🩲💯，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周👄，产区玉米现货价格依然保持坚挺🤍🍅🥒，贸易商报价处于相对高位🩳💕🍎，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定😡，但贸易商价格报价偏强💯🍈💋😈。深加工到货量尚可💌👜🎒👄，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行😠，价格重心不断抬升👙。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库💓🍑🥑🍊，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。