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油脂市场中，棕榈油(you)产地仍有库存压力，拖累了(le)油脂整(zheng)体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月(yue)或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆(dou)油出口潜力下降，棕榈(lv)油(you)出(chu)口量增加，关注印度和中国是(shi)否有超(chao)额采购，推动棕榈(lv)油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜(qian)力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜(cai)籽油的四季(ji)度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂(zhi)基差的高度。油脂(zhi)震荡偏强(qiang)思路对待。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍌，于 2025 年 12 月降息 50bp💝👙；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥿👄👿🧅，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💝🥝👠👜。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🩱💌🍄，运行区间或在 90-102🥦。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)来看(kan)并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上(shang)行。

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