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不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间(jian)组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置(zhi)AI相关的互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指(zhi)数[1]。结果上(shang)看，这(zhe)一模拟(ni)组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。

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据(ju)《华尔街曰报》周三(san)晚报道，在(zai)最新的招聘行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处挖走了三名(ming)研究员(yuan) —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山(shan)大・科列斯尼(ni)科(ke)夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特(te)曼称，Meta 首(shou)席执行官马(ma)克・扎克伯格为吸(xi)引 OpenAI 员工加入其(qi)人工智能项目，开出了高达 1 亿(yi)美元的薪酬。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性👜🥾。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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1、进入7月后💕👠🩰，综合业绩披露期效应🥔、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥥🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🍄，成长价值或相对均衡👞。具体来说😡🥻，第一🍑🧅，从历史来看🥑，近十年7月市场风格相对均衡🥻🍎，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面💖👗😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆👞👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡。第四🥕🍎🧡🥻，市场交易和增量资金层面🍏👞🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍒🥑💯🍒，我们认为7月大盘风格相对占优💔，成长价值风格或相对均衡👿。对7月的风格指数推荐如下：

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