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6、市场展望：下半年(nian)尿(niao)素市场面临新(xin)增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也(ye)同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求(qiu)、全球地缘政治及能(neng)源价格波动等支撑因素。尿素(su)供(gong)需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成(cheng)为主导尿(niao)素市场的核心因素，市场面(mian)临的不确定(ding)性更(geng)高。倘(tang)若出口政策(ce)出现超预期松动，则尿素期货、现货(huo)价格仍有望(wang)向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场(chang)将回归国内供(gong)需(xu)主导，价(jia)格也将持续承压(ya)。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍓👿🍅，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💕🌽。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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据阿勒泰交通建设投(tou)资发展有(you)限公(gong)司官方微信号发布，阿禾(he)公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公(gong)路试通(tong)车(che)。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业(ye)链(lian)上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议(yi)，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金(jin)入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营(ying)业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有(you)市(shi)盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。