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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较(jiao)明显的(de)高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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与此同时，韩国境(jing)内外汇(hui)市场的合格境(jing)外机(ji)构(RFI)数量(liang)已从一年前的29家增(zeng)至51家，包括瑞银集团、麦格理集(ji)团和北方信托等(deng)此前退出该市场的(de)国(guo)际机构。韩国经济财(cai)政(zheng)部国际金融司司长金熙(xi)载(Hee Jae Kim)表示，交易量正逐步提升，"目前有多家银行申请注册为(wei)RFI，相关流程正在推进中。"

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注：中证银行(xing)指数(shu)近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦(wa)時。

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