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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍💕，他退休后在老年大学学绘画🥔💌，26日在网上看到巨轮的照片💓💓😻🍒，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧👿。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期(qi)改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需(xu)求、库存角度看，行业(ye)已出(chu)现积极(ji)变化。综合(he)来(lai)看，在行业(ye)供需格局预期改(gai)善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

2、展望7月🍍👛🥔💕👗，市场可能会呈现指数突破上行💔💟🩰🥕🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖👠，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🧅🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费🥥👘💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平🍄😈🩱，资产荒趋势依然存在🧅🍑💗💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🩰👠。风格方面🎒🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋💋💋，7月科技风格占优的可能性较大。