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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍌👄🧅🍇。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💋👙🧅，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒、6月随着出口增速的收窄😻🍇，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💞💋🍌🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🩳、光学光电子👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅🥥，中报盈利或有改善🩱👙，如汽车、光伏、自动化设备等🍆；3）消费服务领域🥔🥔🤬，受益于扩消费政策提振🍎🍏😠😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍍、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏🍒🥕、电力🥕🎒🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉😻💗🥥，叠加供给刚性或受限🍆🌽，中报业绩有望边际改善🍎👢😻。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调(diao)对于后续(xu)的市(shi)场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下半年(nian)的预期目(mu)前有所(suo)削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化(hua)稳增长的预(yu)期从而稳(wen)定(ding)经济预期值得关注。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💋🧅。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👚，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍏， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地💌💝🧡，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍒👅🧄， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👠🌽🍉，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🤍🍌🍋💘， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显👄🌽👗。

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1、已有理(li)财公司积极响应，深度布局科创领域(yu)投资。中邮理财相关负责人(ren)表示，2025年以来，公(gong)司持续完(wan)善科创债投资版图，新增科(ke)创债投资规模达30.5亿元。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技(ji)術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩(xiu)復空間(jiān)。