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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上(shang)融资(zi)资金(jin)有(you)望延续净流入。

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最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)(dong)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。

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