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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月(yue)環(huán)比上(shang)行(xing)2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上(shang)行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫(ku)提價(jia)均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港(gang)焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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从库存来看，五大品种😡🍌💌、螺纹💌👜、热卷、中板🥻🧄👝😠🍓、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🌽、30.03%、17.76%💖💘👢🥾👞、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平👡💌💛👠🍋，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出👝🥦💯👚，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🥑🍍，低库存对钢价仍有较强支撑🍌🍒🩰👡。

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1、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新(xin)”政策提振与(yu)出口结(jie)构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高(gao)增长，叠(die)加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替(ti)代等，销(xiao)量边际改善(shan)，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池(chi)产量及(ji)装机量(liang)持续改善，下(xia)游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化(hua)改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业(ye)绩有望延(yan)续较快增长。