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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期(qi)提(ti)升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素(su)叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测(ce)，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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配置方(fang)面，短期金(jin)融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货(huo)币政策态度上，虽然删去了“择(ze)机降准(zhun)降息”，但央行维(wei)持了“货币政策适(shi)度(du)宽松”的表述，央行(xing)支(zhi)持性的(de)政策思路仍未转变，短期内再次实施(shi)降准降(jiang)息的紧迫性有所降低(di)。下一步，金(jin)融(rong)政策仍然有较(jiao)大的实(shi)施空间。

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此外，随着(zhe)行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分(fen)领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管(guan)要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的(de)约(yue)束，推动(dong)行业格(ge)局的优化与高质量(liang)发展。

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