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操(cao)作方面，银(yin)河证券建(jian)议投资者，中期维度(du)下(xia)（7月至8月）半年报依然是很(hen)重要(yao)的逻辑链(lian)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易(yi)则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势(shi)的方向可能保(bao)持(chi)更高的风(feng)险偏(pian)好。

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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍆🍊👢；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👚🥑🍉🩱、-0.31%💔，市场表现为小市值风格💟🍌🥭💘；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🧅👅，但部分新消费已相对较高🥥🍅。具体而言，

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1、华油能源补发业绩👙🩳💝，该公司发布截至2024年12月31日止年度的业绩🍄💛🍈🍏，收入16.94亿元（人民币👿，下同）🩳，同比减少13%🥕；股东应占亏损2.56亿元🧅🥻，上年同期股东应占溢利1674.5万元💞🩲😻，同比盈转亏。

2、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政(zheng)策基调仍(reng)在(zai)，汇率端对资金利率的制(zhi)约(yue)有所减轻(qing)，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币(bi)汇率的走向(xiang)与节奏或取决于三方面因素，一是外(wai)部美元指数方向性演绎以及亚(ya)系货币波动对(dui)人民(min)币的(de)影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结(jie)售汇行为与(yu)央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限(xian)，关注其升值机(ji)会。