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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美(mei)国和以(yi)色列的所作所为证明其未能履行(xing)任何(he)承诺。伊朗武装部(bu)队高(gao)度警惕，将果断回(hui)应“敌人(ren)”的任何恶意行动或违背承诺的行(xing)为。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥿💖，也往往会要求“加大宏观调控力度”🌽🎒💗。在当前出口👛🥦、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分(fen)母端。近期(qi)联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值(zhi)及以(yi)伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公(gong)募新发(fa)基(ji)金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。