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雪山给不出答案。他想，要不干脆退休吧，搞(gao)搞投资。真格基金合伙人刘元去(qu)年 3 月(yue)约见何涛时，觉察到对方有一种疲(pi)惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法说(shuo)服自己，还是(shi)想做点(dian)什么。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍆🍄👗🍏，量能指标转入积极区间🍒👅🩳🥭，截至周五（2025.06.27🍈😠🩱🍑，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💛🥾🥝，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💘🍓👅🍈，科创板👚👅、中小盘为ETF净流出主要方向💗🧡。

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最终6月的行业表(biao)现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化(hua)、贵(gui)金属价(jia)格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外(wai)芯片(pian)龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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展望7月🍄💯🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍓💛😈、高新技术制造业💛、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱🍅。具体如下：

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充(chong)预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压(ya)制。2025下半年，吉林石化(hua)预计新增5万吨/年低(di)顺(shun)顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石(shi)化15万吨装(zhuang)置目前大修中，预计8月重启，其余计(ji)划内检修装置检修天(tian)数(shu)主要集(ji)中在15-30天附近，下半年预计检修(xiu)装置数量明显减(jian)少。

2、报告称🥻，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🍏👿。