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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬、价格拖累等因素影响🍓🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩱🥦、消费电子、运营商🥕、软件等👛🥿🍑💔；2）中游制造领域🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥😡🤍🍅，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝🍍🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒、燃气、电力🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄💕。景气方面🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍏💛🍆🍉。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍒🍅💖🥝，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥿💯👘👅🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💌🤬，公用事业燃气价格上行👞💞🍈👞。综合盈利💋、行业景气和交易等维度💟🍄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬🍆🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤍🧡👅💝🍆、有色金属（工业金属🍒🩰👗、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、在上个月的月(yue)度观点报告中(zhong)，我们(men)写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指(zhi)数相对(dui)占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋(qu)势，指(zhi)数表现相对(dui)均衡，差距(ju)不(bu)大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲(chong)突的(de)影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和(he)，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个(ge)指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、6月(yue)末上涨(zhang)后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性(xing)支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地(di)产调控政策有望(wang)宽松带来估值修(xiu)复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。