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2、展望(wang)7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看,财政指数(shu)的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩期,在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能,半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政策的支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳,经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面,目前利率仍处(chu)于较低(di)水平(ping),资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的(de)赚钱效应,这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较(jiao)大。
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