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广州地铁10号线呈“西南—东北”走向💋🧡，全长19.3公里💋💝🧄🥝，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站🩳🩰🥭，全长17.2公里😡🍍，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里，线路串联白云🧅👗👝、越秀、海珠、黄埔🥒、番禺五个行政区🥬👞，此次开通的东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通。

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其他公司也(ye)在希(xi)腊进行了投资，其中包括黑石集团(tuan)对 Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投资 —— 该公司(si)在地中(zhong)海地区拥有数十家酒店，其中在希(xi)腊就(jiu)有约 10 家。高盛因此决(jue)定(ding)，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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4、库存端：棉花商(shang)业库存持续下降，目前位于近年来同(tong)期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织(zhi)厂(chang)原(yuan)材料库存(cun)处于偏(pian)低水平，终端(duan)纺(fang)织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年房(fang)地产成交(jiao)面积往往加速下行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个(ge)大中城(cheng)市商(shang)品房成(cheng)交增(zeng)速的负值进一步扩大(da)，需要警惕今(jin)年(nian)下半(ban)年(nian)新房销售(shou)增速(su)进一步下(xia)滑的可能性。

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1、國(guó)(guo)內(nèi)(nei)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收(shou)購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多(duo)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)(jin)州港玉米收購報價爲(wèi)例，截至25年6月(yue)末纍(léi)(lei)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入(ru)到6月份以(yi)后，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷(duan)增加，小麥(mài)替代玉(yu)米的(de)優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定(ding)性隨(suí)之增大(da)。但昰(shì)，整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，在進口(kou)玉米未能供應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)(xu)強(qiáng)勢錶(biǎo)(biao)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價(jia)格依然保(bao)持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易(yi)商(shang)主流(liu)心態(tài)(tai)平穩(wěn)。 華(huá)北地(di)區深加工(gong)企(qi)業(yè)主流價(jia)格維(wéi)持穩(wen)定，但貿易商價格報價偏強。深加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自身情(qing)況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基(ji)層(céng)(ceng)糧點(diǎn)餘(yu)糧不斷(duan)減(jiǎn)少(shao)，貿(mao)易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價(jia)格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價的走高，銷區玉米(mi)議(yì)價(jia)空間(jiān)縮(suō)(suo)小，但高價成交仍較爲平淡(dan)，飼用小麥替代比重較大(da)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👚，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛。具体来说👡，第一👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰。第二🩰👝🍑🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠🍏💔💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗🍈💯，近期在以伊冲突缓和后🥔🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🍉👡🥿。行业选择层面👝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢👝👄。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻🧅🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🌽🧅、盈利能力💓、筹码分布、估值、交易👢💌😻、周期阶段和赛道价值等多个维度💖🩱🍎，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥒🍋🧄、小金属）、计算机等👘🎒😻🍈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍑👅、国防军工、创新药。