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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)內方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的(de)貨(huo)幣環(huán)(huan)境，國內(nei)外降息空間(jian)打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

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这其中也包括美联储🍏🎒，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🩰🍌🍑🥒。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市(shi)公(gong)司被调研(yan)次(ci)数来看，沪市上市公司累计被调研93次(ci)，深市上(shang)市(shi)公(gong)司(si)累计被调研166次，北证上市公司累计(ji)被调(diao)研12次。

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值得关(guan)注的是，512810尾盘溢价再(zai)度(du)走高，收盘溢价(jia)率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前(qian)进场。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍒、上市公司盈利偏弱👅、政策基调积极👗💝🥝😠🩳、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗，后续有望迎来全面牛市🥥🥿👘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥥💕🥔，事后来看并不是盈利的牛市🥻。但在指数刚突破的2014年7月🥭🎒🍆😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈👚。与此同时🍏🍋🥥，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👝🥦。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍎👢，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分🧅🍋，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目🍊🍈🍆🧅🩳。经济学家预计💝💯，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万💘，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%👙💯。