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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🩰👝🍆，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🤍，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍆🥥，同比增速高达41.38%🤬，表明在4月市场受关税影响调整背景下💝，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大(da)，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生(sheng)产端保持改善(shan)趋(qu)势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧换新(xin)”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器(qi)材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚(gun)动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持(chi)续回暖(nuan)；家(jia)具(ju)零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、消息(xi)麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)工(gong)企業(yè)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)(xian)，成爲(wèi)軍貿(mào)主要增量，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)覈(hé)心受益方曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍工闆塊業績(jī)底(di)部特徴相對(duì)顯著，囙(yīn)年初以來(lái)(lai)各領域需求已逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)交付，業績有朢(wàng)逐季恢復(fù)。