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6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。

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货币市场净投放😠🍆；隔夜SHIBOR利率月环比下行💟，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍏💖🍌，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥭💛👄👞，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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芯片股早盘涨幅居前💌🍓，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元👄；华虹半导体（01347）上涨5.44%🤍🩱🍒，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🤍😈🥦，1-5月外需同比增长20.02%👄🤍，内需同比下降4.14%💓；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看😡，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🍇💋，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🥻，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力💓👘。

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1、從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的落(luo)地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)(lian)的(de)自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)(shi)下電(dian)動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、訊(xùn)衆(zhong)通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售(shou)股份15.15港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每股髮售股份13.55港元；每手500股H股，預期(qi)H股將于2025年7月9日（星期三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所(suo)買(mǎi)賣(mài)。