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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月(yue)郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收盤基(ji)差-0.86%；IC噹月郃約上(shang)漲4.24%，收于5827，收(shou)盤基差(cha)-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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往后去看，7月(yue)将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息(xi)预(yu)期不是很(hen)高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进(jin)一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手(shou)价格）由拆(chai)分(fen)前的120元左右，降(jiang)至当前的60元左右，为同类最低，便利更(geng)多投资者把握国(guo)防军工板块投资机遇。

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1、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜(xi)玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。

2、焦煤，供应方面(mian)，2025年1-5月(yue)，我国原煤累(lei)计产量19.85亿吨，同比增(zeng)加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计(ji)产(chan)量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份(fen)来看，山西、内蒙、陕西(xi)以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出(chu)现一定回(hui)落，1-5月份中(zhong)国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少(shao)7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少(shao)17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我(wo)国的量均有所增加，分(fen)别增加(jia)3%、26%和8%。需求方面，铁(tie)水产量不断走高，上半年最高(gao)日均(jun)产量245.64万吨(dun)/日，创出近5年同期最(zui)高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月(yue)份全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤(mei)需求(qiu)有所增加，但(dan)是(shi)低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦(jiao)煤(mei)库存多在上(shang)游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国(guo)内焦煤生产以及进口(kou)均较为宽松，上(shang)游(you)焦煤库存(cun)去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产(chan)已经出现亏损，价格低位下多空博弈(yi)或(huo)有一定加剧(ju)，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运(yun)行(xing)，重点关注焦煤供应以(yi)及焦企利润变化。