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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占(zhan)总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基(ji)金与(yu)致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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基(ji)金业(ye)协(xie)会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管(guan)理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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流(liu)动性(xing)1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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经过测算💯，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、单因子表现来看🩲，沪深300股票池中🥭🍍，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍒💛、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥔、单季度ROA (-0.45%)。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民(min)幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。