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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就(jiu)有可(ke)能会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指数进一步的加速上涨。

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從(cóng)估值方麵(miàn)(mian)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化(hua)工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。资金面上(shang)，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从(cong)资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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结合细分领域中观指标来看🍆🍄💞😠，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍏💟🍍🌽💖，光学光电子业绩有望持续🥝🥭；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥿，DDR4价格季环比超150%👢🩰👛，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👙😻🥿🍆，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧡，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥕，信创与国产替代加速🍈🍑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💟💝👗🧄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😡🍅🍈💞。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🤍🍅，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👅🤍👜。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥦，“天地大观”自3月开幕以来💯👜💖，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍌👿。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增(zeng)長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力(li)但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)(guan)外需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求形(xing)成重要補(bǔ)充。下半年齣口仍有不確(què)定(ding)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下遊製品對(dui)聚(ju)烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)(cheng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循環互補，總需求或仍有(you)支撐。