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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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一昰(shì)今年(nian)以來(lái)的結(jié)構(gòu)(gou)性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特(te)徴，可能錶(biǎo)徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)(guan)詧(chá)到各方增(zeng)量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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🏮行业配置层面👅，相较于趋势跟随👙👞💗，更优的策略是低位布局🍏🥾🥻🍄，善用赔率思维💓😈🍉🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋👿💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👠、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💞🥾🍌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤍；而另一方面🩲，资金脉冲加速💞😻👗、股债息差性价比进一步降低后👘🥑🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠🍄🥕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞🍓、小金属。

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一位(wei)退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了(le)週邊(biān)目光。老(lao)人介紹(shào)(shao)，他退休后在老年大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)(wang)上看(kan)到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)(he)女兒(ér)(er)一起來打卡(ka)，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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2、从(cong)历史来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万(wan)得(de)全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基(ji)指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。