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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘(pan)股(gu)再度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技(ji)术(shu)阻力——当前市场(chang)尚未(wei)形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合(he)，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风(feng)格方面(mian)，市(shi)场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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不过(guo)，也要承认当(dang)下行情距离牛市启动仍有(you)一定差(cha)距(ju)。主(zhu)要体现为(wei)：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是(shi)牛(niu)市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可(ke)能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判断。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收(shou)益率月環比(bi)下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券(quan)收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤬😡💗🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑👠👡，还需要财务数据进一步增强🥦💕💞💔，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势👅👞，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👞🤬，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍌🧡👗👘。在回报率逻辑持续强化的背景下💯🎒🎒，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。