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陈健玮：上半年👗💟💕，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥑🍈。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍋，国内降准降息👅👄👠、财政发力推动经济温和复苏🩳，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍄👘；另一方面🎒🥾，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👡，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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赵(zhao)宪成(cheng)：我(wo)们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳(wen)定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮(lun)动中具有优秀的基本(ben)面表现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事(shi)业(ye)、电(dian)信运营商(shang)等(deng)。

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1、6月土地成交溢價(jià)率月(yue)環(huán)比下行，30大中城市商品(pin)房(fang)成交麵(miàn)積(jī)月環比上(shang)行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢價(jia)率(lv)噹(dāng)(dang)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)(lei)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄，房屋(wu)竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)(kuo)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計(ji)衕比降(jiang)幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成(cheng)額纍計(ji)衕比降幅擴大(da)，房(fang)地産開髮資金(jin)來(lái)源纍計衕(tong)比降幅擴大(da)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💞👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲👅、消费电子🧅👡、运营商🍏🥔、软件等💞；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖👙🩱👄，中报盈利或有改善👡🩲，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆💝，如饮料乳品、农副产品👗💯👙🥥、家电、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄💟；此外贵金属🥑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚🥕😠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥾🍓🥿👚，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥔、行业景气和交易等维度🍊🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋、国防军工、有色金属（工业金属👙👚、贵金属、小金属）、计算机等💔🍏🍄👗。