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2、从中长期(qi)角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智(zhi)能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周期下相关产业(ye)链的(de)自主可(ke)控(kong)（国(guo)产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产(chan)集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效(xiao)（光(guang)伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。