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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍎👞🍈，到 2034 年🧅💕🍅😻🥾，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💔👠，支出减少 1.2 万亿美元🥝🍌。

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第二阶段结束的标志💛，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👙👿，也可能是宽松政策的边际收敛👗👘💘🥦，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🤍🥬🤍🥕，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👄。

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在监管层面，消费金融公司(si)的审批(pi)权下放到省级部门，鼓励符合(he)条件(jian)的民间资本、国内外银行业(ye)机构和互联网企业发起(qi)设立消(xiao)费金融公司，成熟一家、批准一家。

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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部(bu)多(duo)因素交互影响，自(zi)去年(nian)底投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因(yin)素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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1、舒默新(xin)闻办(ban)公室提供的一份声明(ming)显示，民主党人还声称，共和党人正利用权力绕过参(can)议院议事规则专家(jia)伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问(wen)题(ti)被正式提交给她，她可能(neng)会认同民主党观点并阻(zu)止使用现行政策基线。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明(ming)显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期(qi)明(ming)显涨价的存储(chu)、小金属。