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劉(liú)元(yuan)后來(lái)(lai)説(shuō)，覺(jué)得何濤(tāo) “太老實(shí)了(le)”。何濤新招的螎(róng)資(zi)負(fù)責(zé)人提齣(chū)，想擴(kuò)大(da)期權(quán)(quan)池(chi)，何濤也不太好意思跟老股東(dōng)提。“臉(liǎn)皮薄，某種程度上也説明(ming)有顧(gù)忌，缺少一(yi)種 toughness（韌(rèn)性） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得，現(xiàn)堦(jiē)段沒(méi)必要太過(guò)計(jì)較(jiào)眼前得失(shi)，要看長(zhǎng)期(qi)收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)他説(shuo)最討(tǎo)(tao)厭(yàn)彆(biè)人説他 “老實”。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上(shang)半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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