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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来(lai)判断市场情(qing)绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部(bu)。同理，当大部分股(gu)票都处于正收益状态(tai)，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险(xian)。

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2024年(nian)四季度以来，虽然(ran)港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢(ying)A股，但(dan)也存在一定问题：1）每次反(fan)弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断(duan)抬升，以及(ji)2）表现过于集中(zhong)在少数行(xing)业甚(shen)至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获(huo)得超额收(shou)益不(bu)容易，但(dan)反(fan)过来(lai)，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收(shou)益将会明显放大。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后(hou)續(xù)(xu)穩定(ding)經濟(ji)的重(zhong)要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

2、单因子表现来(lai)看，沪深300股票池(chi)中，本周(zhou)表(biao)现较好的因子有单季度净(jing)利润同比增(zeng)长率(lv)(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。